Консультування засоби банку чи інші спеціалізовані підрозділи в сфері управління активами. Консультаційних послуг спрямованих на потреб клієнтів: зростання капіталу або дохід орієнтованої. На відміну від з обліковим синхронізованого клієнта в кінцевому підсумку робить його власної інвестиційних рішень. Інвестиційних консультаційних послуг може також включати правонаступництво планування, складання договорів і створення основ.