Konseling fasilitas bank atau unit khusus lain di bidang manajemen aset. Jasa konsultasi diarahkan untuk kebutuhan klien ': pertumbuhan modal atau pendapatan yang berorientasi. Berbeda dengan account yang dikelola, klien akhirnya membuat keputusan investasi sendiri. Investasi penasehat layanan juga dapat mencakup perencanaan suksesi, penyusunan perjanjian dan mendirikan yayasan.