Tanácsadási szolgáltatások egy bank vagy más speciális egységek, a vagyonkezelés területén. Tanácsadási szolgáltatások igazodó ügyfelek igényeit: tőke növekedése vagy jövedelem-orientált. Ellentétben a kezelt számla, az ügyfél végül teszi saját befektetési döntéseket. Befektetési tanácsadó szolgáltatásokat is tartalmazhatnak öröklési tervezés, szerkesztői megállapodásokat és megalapozni.