Aktív eszközeinek kezelése során az ügyfél portfolió menedzsment mandátum alapján a bankok által nyújtott szolgáltatások körét. Vagyonkezelés lényegében egyet jelent a vagyonkezelés és a portfoliókezelés, de a gyakorlatban gyakran utal, hogy a szolgáltatás az intézményi befektetők. Lásd még: intézményi befektető.