Conseils d'installations d'une banque ou d'autres unités spécialisées dans le domaine de la gestion d'actifs. Services consultatifs sont adaptés aux exigences des clients : une croissance du capital ou axés sur le revenu. À la différence avec un compte géré, le client effectue en fin de compte ses propres décisions d'investissement. Services consultatifs d'investissement peuvent également inclure la succession, planification, rédaction de contrats et l'établissement des fondations.