Kutse, kes teostab vara ja kohustusi pärandvara otsustada, et kindlustus on kinnisvara rahalise kaitseks piisav. Ülesanded hõlmavad:

• uuringud õiguslikke vahendeid, nagu näiteks testamentide, trust, äritegevuse lepingute, elukindlustuslepingud ja valitsuse kasu väärtus ning kulude pärandvara.
• Computes kulud, maksud ja võlgade väärtust Kohandatud bruto pärandvara, kasutades raamatupidamise ja maksustamise õigusnormide tundmine.
• Valmistab ette ja kindlustuse programm kliendiga, mis maksimaalse rahalise tagatise pere ja kaitsta investeeringuid.
• Suggests ostu täiendavad või uue elukindlustuse kui pankrotivara analüüs näitab vajadust vastavad raha nõuab surma ajal.
• Käsitletakse õigusaktid koos pere advokaat, kui uuring näitab muutmise vajadusele.
• Võidakse hoida riigi litsentsi.