Relacionadas con acciones: representa la apreciación del precio de una acción combinada con cobrar los dividendos reinvertidos en la fecha de pago. Se calcula sobre una base anual promedio de 1,2,3,4 y horizontes de tiempo de 5 años.

Relacionadas con fondos de inversión: una medida de la rentabilidad del fondo, expresado como un porcentaje, que se calcula dividiendo el aumento o disminución en el valor del activo neto del fondo durante un período de tiempo (normalmente un año), incluyendo dividendos o intereses y ganancias de capital o pérdidas, pero excluyendo cargos de ventas o cargas, redención honorarios y los impuestos, por el valor del activo neto del fondo al principio del período. Cifras totales de retorno se reducirá por cualquier gestión de cuentas, administrativa, o regla 12b-1 honorarios y otros costos automáticamente deducidos de activos del fondo.