El asesoramiento de las instalaciones de un banco o de otras unidades especializadas en el área de gestión de activos. Servicios de asesoramiento están orientados a las necesidades de los clientes: crecimiento del capital o renta-orientado. A diferencia de con una cuenta administrada, el cliente finalmente toma sus propias decisiones de inversión. Servicios de asesoramiento de inversión también pueden incluir la sucesión planificación, redacción de acuerdos y el establecimiento de bases.