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Fondos cuyo objetivo primordial es conservar principal manteniendo en todo momento una cartera equilibrada de bonos y acciones. Por lo general, la proporción de acciones/bonos oscila alrededor de 60% / 40%.
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Mide la diferencia entre la rentabilidad real de un fondo y su rendimiento esperado, dado su nivel de riesgo (como es medido por su versión beta). Una cifra positiva de alfa indica que un fondo ha actuado mejor que predeciría su beta. Alternativamente, una cifra alfa negativa indica que un fondo tiene bajo realizadas, dadas las expectativas establecidas por beta del fondo. Un alto alfa generalmente se considera ser un indicio de buena gestión activa.
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El multiplicador usado para calcular el efecto de los cambios en los valores en los 30 del Dow en el promedio Industrial Dow Jones.
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Inversiones cuyos rendimientos y riesgos generalmente no se correlacionan con las inversiones más tradicionales (es decir, renta variable, renta fijada y en efectivo) que pueden incluir futuros gestionados, fondos, acciones privadas, renta produciendo inmuebles, metales preciosos y productos estructurados. Inversiones alternativas deben considerarse cuidadosamente basado en un investor抯 los objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y valor neto (para algunas inversiones alternativas, el patrimonio neto de $5 millones o más se requiere). Inversiones alternativas son a menudo las inversiones a largo plazo, liquidez que no son fácilmente valoradas.
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Menor medida utilizada en citando los rendimientos. Un punto base es 0,01% o un cien por ciento. Por ejemplo, 100 puntos básicos equivalen a 1%.
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La diferencia entre el precio de compra de una garantía de renta fija y su valor de madurez.
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El precio base es una manera de cotizar y negociar los bonos y es otro término para el rendimiento al vencimiento. En contraste, los bonos que se negocian y citados en los precios en dólares, se refieren a menudo como bonos en dólares.
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Cada kit contiene varias piezas de ofrecer materiales requeridos bajo las normas de colocación privada. Cada línea debajo de la columna de tipo de documento describe los materiales presentados.
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Prolongado período de caída de los precios. Un mercado bajista en acciones generalmente es causado por la anticipación de la disminución de la actividad económica, y un mercado de bonos es causado por el aumento de las tasas de interés.
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