تحليل للأوراق المالية في حساب حفظها وفقا للقيمة السوقية والإيرادات، فضلا عن توزيع المخاطر بالصناعة والبلد والعملة. تحليل حافظة جزء من إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.