مرافق لإسداء المشورة لأحد المصارف أو غيرها من الوحدات المتخصصة في مجال إدارة الأصول. وتهدف الخدمات الاستشارية إلى متطلبات العملاء: نمو رأس المال أو الدخل المنحى. على خلاف مع حساب مدارة، يجعل العميل في نهاية المطاف بلده قرارات الاستثمار. الخدمات الاستشارية الاستثمارية قد تشمل أيضا خلافة تخطيط وصياغة الاتفاقات ووضع الأسس.