مهنية الذي يدير فرع أو مكتب للمؤسسات المالية مثل البنك التجاري أو اﻻتحاد ائتماني، الشركة المالية، شركة الرهن العقاري، مصرف الادخار أو شركة الثقة. وتشمل المسؤوليات:

• يوعز وينسق أنشطة لتنفيذ سياسات المؤسسة والإجراءات والممارسات المتعلقة بمنح أو تمديد خطوط الائتمان والقروض التجارية والقروض العقارية وقروض الائتمان الاستهلاكي.
• يوعز، عن طريق المشرفين تابعة، وأنشطة العاملين في تنفيذ الخدمات إنشاء وأداء وظائف مثل جمع الحسابات الجانحين أو تأذن به القروض، أو فتح حساب التوفير.
• يحدد إجراءات الحجز ومراقبة الأصول والسجلات، وضمان القروض، والأوراق المالية لضمان حفظها.
• اتصالات العملاء والأعمال التجارية والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حسن النوايا وإنشاء أعمال تجارية جديدة.
• قد إعداد التقارير المالية والتنظيمية المطلوبة بموجب القانون والأنظمة، ومجلس الإدارة-
• قد بحث وتقييم ومعالجة طلبات القروض.
• قد يوصي بالأوراق المالية إلى المجلس أو موظفي الشركات للاستثمار مؤسسة-
• يجوز التحدث مع العملاء لحل مشاكل الحساب.
• قد مقابلة وتوظيف العمال-

قد *بتقييم البيانات المتعلقة بالتكاليف خطة الميزانية.

• قد خطة وتطوير الأساليب والإجراءات للقيام بأنشطة لإنشاء-

يمكن تسمية *وفقا لنوع المؤسسة المالية المدارة، كمدير، فرع المصرف؛ مدير، المصارف التجارية؛ مدير التسليف؛ مدير، شركة التمويل؛ مدير، شركة الرهن العقاري؛ مدير مصرف الادخار؛ مدير، شركة ترست.